近一段時期以來,化纖市場行情波動較大,用“瞬息萬變”來形容并不為過。以滌綸行業(yè)為例,2015年P(guān)OY企業(yè)的日子不好過,部分企業(yè)處于盈虧邊緣,甚至出現(xiàn)虧損??墒?016年3月以來,POY行情階段性“峰回路轉(zhuǎn)”,產(chǎn)品在一定程度上提價,這使此前贏利相對還不錯的丙綸DTY絲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本增加,利潤受到擠壓,丙綸DTY絲企業(yè)普遍感覺到壓力增大。
面對這種市場狀況,一些聚酯滌綸“龍頭”企業(yè)在實行差別化大戰(zhàn)略的前提下,應對市場的策略出現(xiàn)微調(diào)。他們?yōu)榱耸巩a(chǎn)品銷售更暢,把庫存降下來,采取適度降價的策略,在一定程度上刺激銷售,并收到了一定的實效。
而對于這類中小型企業(yè)來說,在產(chǎn)品創(chuàng)新方面通常很難一直做到“人無我有”,更多地是按照“人有我有”的思路,避開主流“正面戰(zhàn)場”,在大企業(yè)沒有涉足或不愿涉足的市場上,以一種類似“游擊戰(zhàn)”的方式“東突西進”,抓住屬于自己的市場。
不過,在近期波動起伏的市場行情下,當大企業(yè)的產(chǎn)品價格有所松動,出現(xiàn)下調(diào),他們的產(chǎn)品銷售便遭遇到困難。
如今行業(yè)洗牌時代已經(jīng)到來,化纖龍頭“大魚吃小魚”,可中小化纖企業(yè)能玩出什么花樣?!
行業(yè)龍頭供給側(cè)玩得風生水起
在化纖行業(yè)經(jīng)歷深度調(diào)整的現(xiàn)階段,對于一些實力雄厚的大企業(yè)來說,優(yōu)勢較為明顯。這類企業(yè)堅定執(zhí)行差異化經(jīng)營戰(zhàn)略,具備比較持續(xù)的新產(chǎn)品研發(fā)能力。
創(chuàng)新產(chǎn)品、附加值較高的差別化產(chǎn)品的不斷推出,已經(jīng)成為這類企業(yè)獲得下游客戶認可并選擇他們的重要理由。并且,由于齊頭并進的多元業(yè)務“多線開花”,積極進行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,這類企業(yè)的品牌影響力越來越大,他們在目前的市場競爭中處于主動地位。
在3月份中國紡織工業(yè)聯(lián)合會組織的“市場產(chǎn)能成本組”的調(diào)研中可見一斑。
從調(diào)研的情況看,榮盛、桐昆等“龍頭”企業(yè)繼續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提升競爭優(yōu)勢。他們對于當前市場的判斷比較樂觀,也提醒同行,對于化纖行業(yè)接下來的發(fā)展應該抱有足夠的信心。
桐昆集團是國內(nèi)聚酯行業(yè)的“龍頭”企業(yè),也是上市公司。公司目前擁有350萬噸聚合和400萬噸滌綸長絲年產(chǎn)能。近幾年,桐昆集團向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸,涉足PTA,目前PTA年產(chǎn)能約150萬噸,均為自用,PTA二期項目仍在推進,增強了企業(yè)的競爭力。同時,桐昆集團目前也與榮盛集團一道,投資煉油項目,是幾大重要股東之一,進一步打通產(chǎn)業(yè)鏈,提升競爭力。
桐昆集團董事長陳士良表示,應樂觀看待市場。他指出,行業(yè)當前雖然不樂觀,但石油價格已經(jīng)觸底,接下來的反彈將釋放紅利。同時,企業(yè)在深度調(diào)整,持續(xù)加強品種開發(fā),持續(xù)提升品質(zhì)。而且,國家正在持續(xù)推進“供給側(cè)改革”,這些都是向好因素,所以企業(yè)對行業(yè)的發(fā)展應該抱有信心。
榮盛石化股份有限公司總經(jīng)理壽柏春表示,當前的市場形勢固然有壓力,但是企業(yè)自身的戰(zhàn)略定位也很關(guān)鍵。整體看,淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)勝劣汰是市場發(fā)展的正常規(guī)律,企業(yè)應該認清這個規(guī)律,積極尋求應對之策。
浙江古纖道新材料股份有限公司專業(yè)生產(chǎn)改性聚酯切片、差別化滌綸工業(yè)纖維材料,產(chǎn)品廣泛應用于汽車工業(yè)、建筑工程、包裝材料、休閑運動、防護設施等領域。公司主導產(chǎn)品滌綸工業(yè)纖維在國內(nèi)市場的占有率達22%,出口份額達30%以上,占全球滌綸工業(yè)絲市場28%左右的份額。公司目前有1600多家下游客戶,產(chǎn)品出口到160多個國家和地區(qū),有400多個國際客戶。
古纖道董事長施建強也對我國滌綸工業(yè)絲行業(yè)的發(fā)展前景表示看好。他介紹,滌綸工業(yè)絲目前在全國的產(chǎn)能約200萬噸,產(chǎn)量約120萬噸,市場集中度較高,預計到2018年左右產(chǎn)能趨于供需平衡。他特別強調(diào),我國的滌綸工業(yè)絲供應全球市場,產(chǎn)能存在一定的供大于求是比較正常的行業(yè)發(fā)展狀況,而如果產(chǎn)能平衡后,供給便會出現(xiàn)缺口,這點與聚酯民用絲行業(yè)存在很大不同。從2016年一季度情況看,滌綸工業(yè)絲出口將恢復到兩位數(shù)增長,預計今年全年出口將會出現(xiàn)明顯回升。
中型企業(yè)避開能耗求發(fā)展
堅持差別化經(jīng)營思路的還有一些中型企業(yè)。這類企業(yè)雖規(guī)模有限,但秉承專業(yè)、專注的精神,善于發(fā)揮特色,始終致力于差別化化纖產(chǎn)品的研發(fā),注重在某些細分市場上通過研發(fā)和創(chuàng)新開發(fā)出頗具特色的幾類差別化產(chǎn)品,以此贏得了市場和客戶認可。
相較榮盛、恒逸、桐昆、新鳳鳴這樣的規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、成本優(yōu)勢均非常突出的“龍頭”企業(yè),中型企業(yè)謀求發(fā)展的思路,一方面是盡可能地控制成本,另一方面是加強新產(chǎn)品開發(fā),走差異化道路。
南方控股有限公司目前擁有聚酯滌綸產(chǎn)能40萬噸/年,公司生產(chǎn)FDY、POY、DTY聚酯產(chǎn)品。去年年底,桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會召開,公司產(chǎn)能受到一定影響。南方石化工業(yè)有限公司總經(jīng)理陳躍生介紹,2015年P(guān)OY市場壓力較大,但是龍騰和紅劍因故被迫停產(chǎn),市場上POY的銷售出現(xiàn)一定好轉(zhuǎn)。
精工控股集團有限公司總裁樓寶良介紹,我們投資的佳寶集團年產(chǎn)能約為40萬噸,在蕭紹地區(qū)雖然規(guī)模有限,但是產(chǎn)品品質(zhì)獲得了客戶認可。佳寶一直注重新產(chǎn)品開發(fā),與東華大學、帝人集團等開展合作,在熔體紡方面具有一定競爭力。企業(yè)注重“抓小市場的大份額”,抓紡織化纖行業(yè)的“藍海市場”。
浙江佳寶新纖維集團有限公司主營FDY,產(chǎn)能約為1100噸/天,年生產(chǎn)差別化和功能性聚酯滌綸纖維16萬噸,擁有大有光和半消光FDY生產(chǎn)線40萬/年。
浙江佳寶新纖維集團有限公司副總經(jīng)理王云生指出,中型化纖企業(yè)與規(guī)模型“龍頭”企業(yè)相比,競爭的關(guān)鍵點之一在于能耗。“龍頭”企業(yè)在規(guī)模方面的優(yōu)勢帶來了成本上的優(yōu)勢,而尋求差異化、加強新產(chǎn)品研發(fā)是中小型化纖企業(yè)突圍和發(fā)展方向。
“龍頭”企業(yè)壓價致中小型企業(yè)壓力陡增
不過,對于更多的中小型企業(yè)而言,他們的資金、研發(fā)能力、團隊配備等實力都相對有限,能夠開發(fā)出的創(chuàng)新化纖產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量較有局限性。就算有一些差異化的產(chǎn)品,也是以“跟風”為主,其定價也需要跟隨大企業(yè)的報價而動。
“開發(fā)出幾款創(chuàng)新的差別化產(chǎn)品并不難,難的是要能持續(xù)開發(fā)出創(chuàng)新產(chǎn)品,這才是很多中小企業(yè)的痛點?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士這樣感慨。
“龍頭”企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品的降價無疑對中小型企業(yè)造成了很大壓力。而中小型企業(yè)更大的難處在于,雖然他們的產(chǎn)能、產(chǎn)量相對有限,可一旦庫存量增加,資金壓力就會驟增。
因此,如何減少庫存,加快產(chǎn)品和資金的流轉(zhuǎn)速度,同時,讓車間里的機器盡可能滿負荷運轉(zhuǎn),在一定范圍內(nèi)控制好生產(chǎn)成本,對中小型企業(yè)至關(guān)重要。為此,近期不少中小型化纖企業(yè)的銷售人員“著急上火”,為了每天的出貨能走平,煞費苦心。
部分中小型企業(yè)通過與科研院校合作等方式,雖然有不錯的創(chuàng)新能力,也確實開發(fā)出了一些頗具賣點的產(chǎn)品,但是,產(chǎn)業(yè)化程度待提升,創(chuàng)新產(chǎn)品的成本仍較高。在目前壓力重重的市場環(huán)境下,他們?nèi)悦媾R不小的壓力,仍需突破才有可能能嘗到創(chuàng)新的甜蜜“果實”。
如何能生存下去而不是倒在下一輪行情好轉(zhuǎn)之前,才是第一位!
不是企業(yè)不明白,這行情實在變化快,或許也正是市場競爭中一種充滿不可預知性的魅力所在。而且,創(chuàng)新之路也往往是前景光明,但道路曲折。
更關(guān)鍵的問題是,無論對于“龍頭”企業(yè)還是中小型企業(yè)而言,差別化創(chuàng)新纖維的研發(fā)和市場營銷都面臨一個難點,那就是需要“熬過”從產(chǎn)品開發(fā)到獲得客戶確認的較長周期,這一周期短的通常約1年,長的甚至達到3年。這個過程是對企業(yè)理念和耐心、資金實力等因素的綜合考驗。
“龍頭”企業(yè)由于在經(jīng)營理念、客戶資源、研發(fā)和資金實力、市場營銷等方面的綜合優(yōu)勢,大多能“守得云開見月明”,而對于很多中小型企業(yè)而言,這無疑形成了很大挑戰(zhàn)。
雖然提升產(chǎn)品及營銷模式的創(chuàng)新能力,注重專業(yè)化對口營銷,注重差別化、功能性產(chǎn)品的開發(fā)和推廣已成為現(xiàn)階段化纖企業(yè)提升競爭力、贏得市場和未來的共識,但在某種意義上,對于實力有限的中小型企業(yè)來說,要想真正落實創(chuàng)新戰(zhàn)略,還須量力而行。畢竟,面對競爭對手的強大壓力,如何能保住現(xiàn)金流,如何能生存下去而不是倒在下一輪行情好轉(zhuǎn)之前,才是第一位的。
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